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Diversifiés

Un accès aux principales classes d’actifs et zones géographiques avec une approche diversifiée et flexible

Afin de répondre aux besoins des investisseurs dans des marchés en constante évolution, l’expertise d’OFI Asset Management en gestion diversifiée est basée sur deux métiers : l’allocation stratégique et l’allocation tactique.
L’allocation stratégique, principalement issue d’une analyse quantitative, permet, en amont, d’intégrer des facteurs de risques visant à optimiser l’exposition aux différentes classes d’actifs.
L’allocation tactique est le fruit d’une analyse quantitative et/ou discrétionnaire.
L’analyse quantitative vise à couvrir un risque spécifique (exemple : limiter la volatilité ou la perte maximale).
L’analyse discrétionnaire, résultat de comités réguliers des équipes de gestion d’OFI Asset Management, optimise l’allocation du portefeuille sur un horizon à plus court terme : elle vise à adapter le portefeuille aux évolutions de marché.
La sélection des supports d’investissement (titres ou fonds) est ensuite réalisée de manière discrétionnaire, par des équipes spécialisées, pour profiter de différentes sources de valeurs : liquidité, valorisations, styles, marché primaire, valeur relative…
La gamme profilée zone Euro intègre par ailleurs une démarche d’analyse extra-financière de ses investissements.

Il existe trois types de gestion :

  • La gestion multi-asset flexible : un équilibre entre allocation d’actifs et contrôle des risques visant à optimiser la performance du portefeuille à long terme tout en réduisant le risque global.
  • La gestion modélisée : une gestion quantitative permettant de définir l’allocation stratégique, la sélection et l’allocation tactique en fonction de chaque besoin (smart bêta, diversification internationale, ISR/décarbonation, etc.).
  • La gestion overlay : une robustesse accrue, grâce à une allocation tactique prédominante, visant à limiter les risques de marchés ou les risques spécifiques (maximum drawdown, volatilité, etc.), proposée dans des solutions d’investissement dédiées et sur-mesure.
Une approche diversifiée et flexible visant à s’adapter à des marchés en constante évolution, déclinée en une gamme de fonds complémentaires en matière de rendement/risque et de diversification.

OFI RS Prudent : un fonds diversifié flexible, adapté aux investisseurs prudents, investi avec une approche responsable sur les marchés monétaires, obligataires et actions de la zone Euro, avec un objectif de volatilité inférieur à 5% par an.

OFI RS Equilibre : un fonds diversifié flexible, adapté aux investisseurs ayant un profil de risque équilibré, investi avec une approche responsable sur les marchés monétaires, obligataires et actions de la zone Euro, avec un objectif de volatilité inférieur à 10% par an.

OFI RS Dynamique : un fonds diversifié flexible, adapté aux clients ayant un profil de risque dynamique, investi avec une approche responsable sur les marchés monétaires, obligataires et actions de la zone Euro, avec un objectif de volatilité inférieur à 15% par an.

OFI Flexible Global Multi Asset : un fonds diversifié flexible investi sur les principales classes d’actifs et zones géographiques, avec un objectif de volatilité inférieur à 10% par an.

La gestion diversifiée chez OFI Asset Management

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