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ANALYSE ISR
Une équipe expérimentée
L'équipe de recherche ISR couvre un large univers d'émetteurs : entreprises cotées ou non cotées, petites et grandes valeurs et émetteurs souverains. Elle intervient :
  • en amont de la sélection de valeurs : contacts avec les émetteurs, évaluation extra-financière, construction de référentiels sur-mesure, formations, conseil auprès des gérants.
  • au niveau du suivi des portefeuilles : suivi des valeurs et controverses, reporting ISR d'un portefeuille ou d'une sélection de valeurs.
  • auprès des entreprises : actionnariat actif et engagé, exercice des droits de vote en Assemblées Générales.
Méthodologie
La méthodologie d'analyse ISR repose sur une approche sectorielle qui met l'accent sur les enjeux significatifs pour les émetteurs au regard de leur activité.
La sélection des enjeux est effectuée par confrontation à une matrice de risques qui permet de conserver ceux pouvant
avoir un impact immédiat ou différé sur la valeur de l'émetteur.
MSCI, Vigéo, Ethifinance, Proxinvest
Moyens mis en œuvre
Le Groupe OFI dispose d'une équipe de 6 collaborateurs dédiés à l'ISR.
Les analystes fondent leurs travaux sur les études sectorielles ou thématiques qu'ils réalisent, et les données fournies par les agences.
L'équipe de recherche a développé son propre système d'information (OSIRIS) permettant notamment l'automatisation
du traitement quantitatif des données et l'évaluation ISR des portefeuilles. Grâce à cet outil, les gérants peuvent suivre
en continu la performance extra-financière de leur portefeuille.
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Source : fonds OPCVM ouverts