OFI Patrimoine est la structure de gestion privée du groupe OFI AM.
Composée d’une dizaine de professionnel aguerris, elle développe pour le compte de sa clientèle de particuliers une gestion financière optimisée dans le cadre d’une approche patrimoniale globale.

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Philosophie de Gestion

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Une approche collégiale et consensuelle de la gestion financière et de la relation clientèle. Gestion opportuniste de style stock picking, dans le cadre d’outils traditionnels (compte titre, PEA, assurance vie dédiée,…), en mandat de gestion directe ou d’allocations d’OPCVM.

Processus d’investissement intégrant, en amont, les objectifs et l’horizon de placement en fonction de la situation familiale, fiscale, financière, et des projets de l’investisseur.